Just AI внимательно следит за трендами в области разговорного AI, умных колонок и ассистентов, анализирует проблемы разработчиков, появление новых идей и бизнес-моделей в этой области.
I. Умные колонки. Россия
Первая умная колонка – Яндекс. Станция с голосовым ассистентом Алиса – появилась на российском рынке в 2018 году. Устройство сразу выгодно выделялось даже на фоне зарубежных устройств возможностью подключения к телевизору через порт HDMI. Это сделало Станцию игроком еще и на рынке set-top box (что в какой-то мере упрощает для Яндекса создание в будущем умных экранов, наиболее молодого и самого быстрорастущего подсегмента внутри рынка смарт-спикеров).
Несмотря на то, что в 2018 году Яндексу совместно с партнерами удалось продать лишь 40 тыс. устройств (вопреки более высоким ожиданиям), колонки с Алисой, по данным Canalys, заняли по итогам года 14,3 % рынка Центральной и Восточной Европы.
Мы ожидаем, что по итогам 2019 года будет продано уже около 320 тысяч устройств с Алисой. Такой резкий рост рынка связан не только с маркетинговой активностью Яндекса, развитием экосистемы навыков Алисы и органической популярностью умных колонок в мире, но и в первую очередь с появлением более дешевых, нежели Яндекс.Станция, устройств.
В результате, по нашим оценкам, 62% российского рынка в 2019 году займут собственные устройства Яндекса (Станция, Станция Мини), 38% придется на партнерские девайсы с Алисой (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, часы Elari KidPhone), почти треть в этой доле – часы Elari.
В 2020 году отечественную индустрию умных колонок ждет еще большее ускорение: рынок вырастет почти в 4 раза, объем продаж умных колонок достигнет 1 150 000 устройств. Изменится и расклад сил среди игроков. Мы ожидаем, что структура и динамика российского рынка будет во многом созвучна опыту Китая: как и там, лидирующее положение на нашем рынке займут местные компании из области интернет-технологий, телекома и даже финансов, а не зарубежные интернет-гиганты (ведь в большинстве стран мира пока лидируют Amazon и Google).
По нашим данным, в 2020 году за место в доме российского пользователя будут соперничать уже пять игроков: на устройства с Алисой от Яндекса и партнеров придется около 60% рынка, 40% займут три новых вендора с собственными ассистентами (среди них – колонка от Mail.Ru Group) и устройства на базе Google Ассистента.
С выходом новых игроков конкуренция на рынке станет жестче – производители колонок начнут серьезно вкладываться в рекламу, задействуя крупные бюджеты (в Китае такая стратегия позволила Baidu в короткие сроки занять доминирующее положение и сравнять силы с главным конкурентом, компанией Alibaba), будут гораздо активнее работать с аудиторией вне Москвы и Санкт-Петербурга, знакомить россиян с возможностями устройств, использовать для продвижения и продаж ресурсы своих офлайн- и онлайн-площадок.
Сами устройства станут более дешевыми и доступными для потребителей, что придаст дополнительный импульс развитию индустрии. К концу 2020 года объем российского рынка умных колонок, по нашим расчетам, может достичь 100 млн долларов.
Мы ожидаем, что именно в 2020 году на российском рынке появятся первые умные экраны. Устройства, совмещающие микрофонную матрицу, голосового ассистента, понимающего естественный язык, качественную акустику и экран небольшого размера, быстро набирают популярность в странах, которые лидируют на рынке смарт-спикеров (см. раздел Умные колонки. Мир).
С учетом динамики отрасли к концу 2021 года, по нашим оценкам, на российском рынке будет уже около 6 млн умных устройств с голосовыми ассистентами, из которых не менее 13% будет приходиться на сегмент умных экранов.
II. Умные колонки. Мир
В 2018 году в мире было продано 78 млн устройств, что на 125% больше итогов 2017 года (34,7 млн экземпляров). По данным IHS Markit, в 2018 году мировой рынок смарт-спикеров был оценен в $7,9 млрд. Феномен Китая. Самым быстрорастущим рынком в 2018 году оказался Китай, который стал второй в мире страной по количеству проданных устройств: лишь за год китайский рынок умных колонок вырос более чем на 665% и достиг 21,9 млн устройств. При этом в Китае развернулась драматическая борьба за лидерство на рынке: Alibaba и Baidu вели агрессивную борьбу за покупателя, щедро вкладывая в рекламу, резко снижая цены на свои устройства, подрывая стратегию конкурентов (например, Xiaomi).
В результате ожесточенной конкуренции 40% продаж всех умных колонок в Китае за 2018 год пришлись на 4 квартал – по итогам года Alibaba вырвалась вперед, поставив 2,7 млн устройств и заняв 31% рынка, но Baidu и Xiaomi отстали лишь ненамного (каждая компания поставила по 2,5 млн девайсов). В 2019 году соперничество продолжилось. В продажах устройств по итогам 3 квартала, Alibaba занимает 13,6% мирового рынка, Baidu – 13,1%, Xiaomi –12% (для сравнения – у Google 12,3% рынка).
В середине 2019 года Canalys прогнозировали, что в 2019 году на глобальном рынке будет продано 94 млн устройств, а их количество в мире в совокупности перешагнет порог в 208 млн, причем почти 29% будет приходиться на Китай. Оценки Deloitte были более оптимистичны: в своем прогнозе развития высоких технологий аналитики Deloitte отмечают, что к концу 2019 года количество активированных умных колонок в мире превысит 250 млн устройств.
По расчетам Just AI, результаты 2019 года действительно окажутся более впечатляющими, чем полагали Canalys. Поставки умных колонок за первые три квартала составили 20,7 млн, 26 млн и 29 млн соответственно (причем в 3 квартале 2019 года по отношению к такому же периоду 2018-го года мировой рынок вырос на 44%). Четвертый квартал традиционно оказывается для рынка наиболее успешным – череда праздников и громких маркетинговых кампаний вроде Black Friday стимулируют спрос потребителей. Мы полагаем, что в 4 квартале 2019 года в мире будет продано не менее 32 млн устройств.
Canalys ожидают, что по итогам 2019 года США все еще сохранят лидерство на рынке, но в Китае, Южной Корее и Японии рост будет намного выше: 166%, 132% и 131% роста соответственно. В число быстрорастущих рынков войдут Канада (рост 80%), Германия (49%) и Великобритания (47%).
Умные экраны. 2019 год запомнится дальнейшим ростом доли умных экранов – устройств вроде Google Nest Hub, Amazon Echo Show, Lenovo Smart Display, JBL Link View, Facebook Portal and Portal Plus, Xiaodu Zaijia (aka Little Baidu at Home) и других. Еще в 2018 году, по оценкам Canalys, поставки умных экранов в мире перешагнули отметку в 6,4 млн устройств – а это заметные 8,2% от рынка смарт-спикеров. Лидером стал Amazon со своим дисплеем Amazon Echo Show, заняв 31,1% рынка.
Из 6,4 млн девайсов почти 4 млн были проданы в невероятно успешном 4 квартале: объем продаж умных экранов у Google в последнем квартале года составлял примерно 25% от общего числа проданных им колонок (2,2 млн девайсов), у Baidu на продажи умных экранов за тот же период пришлось 42% продаж (1 млн устройств).
Свежие данные за 3 квартал 2019 года демонстрируют, что тренд не ослаб – производители умных колонок делают стратегическую ставку на экраны: их доля в сегменте смарт-спикеров в 3 квартале выросла на 500% (в сравнении с тем же периодом 2018 года) и составила уже 22%. Всего в 3 квартале было продано 6,3 миллиона экранов: 21% от числа проданных Amazon за этот период колонок (2,3 млн), 61% – Baidu (2,2 млн), 19% – Google (0,7 млн устройств).
По оценкам Just AI, в 2019 году в мире будет продано около 24,2 млн умных экранов, около 9 млн устройств (27% в сегменте смарт-спикеров) вендоры поставят потребителям в 4 квартале. По итогам 2019 года на руках у населения будет уже примерно 30 млн умных экранов.
В 2020 году индустрию ждет замедление динамики продаж колонок в США (еще в 2018 года рынок в Штатах достиг критической массы – смарт-спикеры были уже у 41% потребителей), которое, однако, не скажется на общих темпах развития отрасли – рост продаж колонок продолжится, устройства будут все глубже проникать в жизнь пользователей в Европе и Азии.
Just AI ожидает, что к концу 2023 году в мире будет около 1 миллиарда умных колонок. Объем рынка к 2023 году, по расчетам IHS Markit, составит уже $32 млрд, а уровень проникновения умных колонок в дома и семьи по всему миру достигнет 73%.
III. Голосовые ассистенты в России
Портрет пользователя голосовых ассистентов в России не так хорошо изучен, как, например, в США, где исследования этого рынка проводятся на регулярной основе. В России только Яндекс делится цифрами публично: по данным компании, Алисой пользуется 45 миллионов пользователей в месяц, а число ежемесячных запросов к ассистенту – более 1 млрд.
По нашим оценкам, около 28% пользователей Алисы обращаются к ней в автомобилях. Здесь нужно понимать, что Яндекс сделал Алису главным инструментом коммуникации с сервисами компании – даже в навигаторе она не только отвечает за прокладывание пути и следование маршруту, но и продолжает оставаться полноценным ассистентом (например, может попутно играть, отвечать на вопросы или заказать пиццу).
Мы полагаем, что число активных пользователей ассистента Siri, у которой пока нет полноценной экосистемы голосовых скиллов, в России – около 8 миллионов человек. У Google Ассистента – около 7 миллионов.
Чтобы прояснить картину, Just AI в ноябре 2019 года провел исследование: мы опросили 2100 человек – активных пользователей мобильных приложений (респонденты представляли 20 городов России), которые имеют смартфоны и устанавливали хотя бы несколько мобильных приложений. Ответы собирал голосовой робот прямо в ходе телефонного звонка. Анализ показал, что голосовыми ассистентами хоть раз пользовался 71% опрошенных, причем 78% этой аудитории продолжают обращаться к ассистентам регулярно.
За два года своего существования Алиса стала абсолютным лидером – ее предпочитают 77% опрошенных (важно отметить, что пересечения аудиторий ассистентов, безусловно, есть – многие люди пользуются несколькими помощниками одновременно). Siri и Google Ассистент делят 2 и 3 место с 16% и 13% аудитории соответственно. Эти результаты вызывают удивление, ведь Google Ассистент установлен в каждом устройстве с OS Android (а именно они преобладают на рынке смартфонов). Однако русскоязычная версия Google Ассистента вышла на рынок только в августе 2018 года, при этом у сервиса до сих пор не было масштабных рекламных кампаний, его экосистема только начинает развиваться. Мы полагаем также, что пока российская аудитория не на 100% отождествляет голосового помощника Google с названием «Google Ассистент».
Такой расклад сил коррелирует с данными, которые Яндекс представил на российской конференции по разговорному AI Conversations в июне 2019 года: проведенный накануне мероприятия опрос Яндекса (1320 респондентов) показал, что Алиса лидирует по спонтанному знанию аудитории – около 87% (Google Ассистент – 47%, Siri – 45%).
Результаты нашего исследования говорят о том, что подавляющее число опрошенных (90%) пользуются голосовыми помощниками на смартфонах, умных колонок у большинства респондентов еще нет. Основной use-кейс при этом – поиск информации в интернете (такой ответ дали 42% пользователей).
По нашему мнению, 2020 год станет для рынка голосовых ассистентов в России переломным – конкуренция платформ (колонок и иных девайсов) и брендов приведет к росту узнаваемости ассистентов, устройств и существенно изменит осведомленность россиян о том, для чего нужны голосовые ассистенты и как ими можно пользоваться.
P.S. В своих оценках российского рынка мы не учитывали сегмент Smart TV как платформы для голосовых ассистентов, так как в данном случае они используются в основном для управления телевизором и поиска видеоконтента. Однако необходимо заметить, что большинство новых телевизоров с функцией Smart TV, в том числе эконом-класса, оснащены функцией голосового помощника. И это очень внушительный рынок: по расчетам J'son & Partners Consulting, рынок Smart TV в России прирастает на 4,5 млн устройств ежегодно, а наличный парк Smart TV к концу 2018 года мог составить 21,5 млн устройств.
Инфографика: Рынок умных колонок и голосовых ассистентов.pdf
Комментарии
(0) Добавить комментарий